地球上一直有一个黑暗的地下世界。在那里，吸血鬼和狼人这两大种族展开了殊死搏斗，每一方都以消灭对方为最终目标。一次，吸血鬼种族的“月亮女神”席琳在追捕几个被击败的狼人时，发现狼人正在密谋绑架一个名叫迈克尔的人类医生。希里尼知道狼人一定别有用心，于是独自前往狼的巢穴进行调查。不料，他落入了狼人的埋伏，受了重伤。幸运的是，他被迈克尔救了。在Michael和Celine回到吸血鬼营地的路上，他不小心被狼人咬伤，从而揭开了Michael的身世之谜和狼人的阴谋……